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全球油價天翻地覆 特朗普"退群"發酵機會比沖擊更大
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編輯:jessie_xj

本來已一路上漲的原油價格,又遇到了上漲催化劑,美國宣布退出伊核協議,恢復對伊朗制裁的消息,一時間又給原油插上了翅膀:一周漲幅超過10%,三個月漲幅接近25%!原油價格上漲的根本停不下來!

  今天早上開盤之后,原油價格繼續發飆。紐約原油價格已經上漲到了71美元,布倫特原油上漲接近78美元,80美元/桶的油價已經近在咫尺。

  美國退出伊核協定后,以色列和伊朗劍拔弩張,不少分析看原油到100美元,不過短期內,80美元是個明顯的門檻區域。目前,美國原油產量正在攀升新的產量紀錄,即將成為全球第一大原油生產國。更重要的是,中國已經是全球第一大原油進口國。

  受國際油價大漲帶動,昨夜歐美股市能源板塊大漲近2%,兩大巨頭雪佛龍和埃克森美孚上漲超1.5%。今日的A股市場,石油板塊大漲逾1%,康普頓(19.820, 0.83, 4.37%)仁智股份(7.570, 0.41, 5.73%)通源石油(7.820, -0.12, -1.51%)紛紛漲停,泰山石油(7.170, -0.16, -2.18%)廣聚能源(11.920, -0.43, -3.48%)貝肯能源(25.200, -0.86, -3.30%)龍宇燃油(11.100, -0.15, -1.33%)漲逾3%,石化雙雄也紛紛上漲逾1%。

  過去幾年原油價格大跌,原油行業資本開支出現明顯收縮,市場潛在供給有待激發。一旦油價出現持續飆升,則原油投資勢必將進一步加大,則原油相關產業鏈投資也將加大,成為明顯的受益者。整體來看,A股的石油板塊指數受國際油價上漲影響,在一個月時間內漲幅已接近10%。

  原油價格繼續狂飆

  今天早上開盤之后,原油價格繼續飆升。昨晚,WTI6月原油期貨在昨晚上漲2.08美元之后,漲幅達到了3%。布倫特7月原油期貨在昨日飆升2.36美元,漲幅達到3.15%之后,今天繼續上漲,截至下午5點,ICE布油報77.63美元/桶。

  特朗普當地時間9日對伊朗發出警告說,如果伊朗開始發展核武器,“會有非常嚴重的后果”。另一方面,美國或準備下周對伊朗施加補充制裁。特朗普抨擊伊核協議,稱它是一份“很糟糕、很糟糕的協議,就不應該存在”。

  與此同時,美國即將迎來夏季駕駛高峰期。美國能源信息署統計,上周美國原油庫存減少近220萬桶,前值為增加逾620萬桶,汽油和精煉油庫存降幅也遠超預期,直接推動了油價飆升。

  80美元!中東問題將支撐原油上漲

  一些分析師此前警告,美國的新制裁將導致伊朗日均原油出口量減少多達100萬桶,同時加劇中東地緣政治緊張局勢。

  對于高油價,沙特表示不會單方面采取行動來應對任何供應短缺的可能,沙特將與OPEC和非OPEC產油國合作,以便緩和任何潛在供應短缺對市場穩定性的影響。

  PVMOilAssociates的石油分析師StephenBrennock在本周三報告中預計,雖然現在還在初期,但伊朗重回制裁時代將加強油價上行的壓力,讓布倫特油價走上抵達80美元的道路。

  高盛預計,在美國退出伊核協議后,其82.5美元/桶的油價預測存在上行風險;假定到年底石油供應減少50萬桶/日(受伊朗制裁影響),將支持油價走高6.2美元/桶。

  摩根大通李大林表示,我們預計今年原油價格平均會到70美元/桶,有可能達到80美元/桶。美國及歐盟可能采取的等對伊制裁,將使全球原油供需偏緊。油價今年大的趨勢還是在中期走高。除了伊朗,還有美國頁巖氣增產等其他因素會影響油價,故今年四季度,油價有可能會回落至60美元/桶的水平。

  四條投資主線掘金A股石油股

  受國際油價大漲帶動,今日A股市場石油板塊大漲逾1%,康普頓、仁智股份、通源石油紛紛漲停,泰山石油、廣聚能源、貝肯能源、龍宇燃油漲逾3%,石化雙雄也紛紛上漲逾1%。

  整體來看,A股的石油板塊指數受國際油價上漲影響,在一個月時間內漲幅已接近10%。

  作為A股市場的大塊頭——中國石化(7.230, -0.04, -0.55%)年內漲幅也接近20%,今日漲停的通源石油內年漲幅竟超過了25%。

  廣發證券(15.850, -0.08, -0.50%)認為,短期的油價上漲主要原因是地緣政治緊張帶來供給下降以及全球庫存持續下降;中期來看,美國原油庫存持續低位,OPEC在去年通過了延長減產協議的決定,全球供需持續緊張,為油價上漲提供支撐。美國頁巖油產量鉆機數量的有所恢復預示頁巖油氣產量的提升,未來與OPEC將形成動態博弈局面。

  廣發證券強調,在油價震蕩向上、下游資本開支緩慢恢復的過程中,油公司出于盈利擴張和產能儲備考慮均需擴充服務和設備采購,行業在投資停滯3年后迎來基本面和情緒的反轉。投資鏈條依然是從油氣到油服到設備,從陸上到海上和非常規,國內油服公司關注新增訂單增速和訂單毛利率。建議關注海油工程(5.800, -0.02, -0.34%)杰瑞股份(17.410, 0.14, 0.81%)、通源石油。

  招商證券(17.060, -0.16, -0.93%)給出了四條投資主線:

  一是有業績、有彈性、有明確成長的民營大煉化標的;二是享受類氣頭原料套利的細分行業龍頭,推薦東華能源(11.950, -0.04, -0.33%)衛星石化(12.900, 0.11, 0.86%);三是中長線看好具有天然氣一體化產業鏈優勢的中天能源(11.910, 0.14, 1.19%);四是低估值的一體化油氣公司。

  能源企業成為受益者

  除了產油國之外,國際能源企業也成為最大的受益者。受國際油價大漲帶動,昨夜歐美股市能源板塊也大漲近2%,兩大巨頭雪佛龍和埃克森美孚上漲超1.5%。而國內股市原油板塊如采掘,頁巖氣等也有望受益。

  2015-2016年原油價格大跌,原油行業資本開支出現明顯收縮,從上圖來看,市場對于原油的投資在萎縮。一旦油價出現持續飆升,則原油投資勢必將進一步加大,則原油相關產業鏈投資也將加大,成為明顯得受益者。

  從昨天市場來看,能源公司成為最大受益者。從年初至今的漲幅來看,能源公司股票表現也相當不錯。

  美國原油產量正在攀升新的產量紀錄

  據美國能源信息署(EIA)周二公布的數據,美國今年原油產量預計為平均每天1072萬桶,高于1970年創下的960萬桶/天的記錄;明年原油產量預計將達到1186萬桶/日。

  美國政府則重申,其原油產量今年10月將達到1100萬桶/天,將超越俄羅斯和沙特,成為世界第一大產油國。

  同時,美國原油和石油產品凈進口量,也已經降至1958年以來的低點。EIA表示,到2019年,美國凈進口原油和石油產品將減少至每天150萬桶。值得注意的是,2017年中國原油對外依存度升至67.4%,和美國2006年的歷史峰值相當。

  還有一點很重要,美國的石油戰略儲備量高達7億桶。2014年3月中旬,美國能源部宣布,向市場釋出多至500萬桶原油,以應對當時的烏克蘭危機引發的能源市場動蕩。2015年8月中旬,美國首度允許國內原油有限度地銷往墨西哥。當時這個時間段,國際原油價格跌勢最猛。

  美國原油產量激增,和特朗普政府的大力支持分不開。

  今年一月,特朗普政府宣布計劃開放美國幾乎所有的海上區塊進行石油鉆探,從明年起進行美國史上規模最大的油田租賃拍賣交易,在未來五年開放90%的海上區塊進行石油鉆探。國際油價攀升至70美元附近,也刺激美國原油生產商擴大生產。

 

 

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